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Microsoft CRM

Integrations-Beispiel

Die folgenden Screenshots zeigen die Grundfunktion von Compass-Realtime – für eine größere Darstellung gehen Sie bitte links auf Screenshots.

Neuanlage von Firmen
Das Anlegen von neuen Unternehmen ist direkt aus der Systemmaske des Microsoft CRM möglich. Der Endanwender kann zuerst wie gewohnt suchen ob der Stammsatz bereits verfügbar ist, findet er den Geschäftspartner nicht, kann er mit Anklicken des Compass-Buttons „Import account(s) from Compass“ direkt in der Compass-Datenbank suchen.

Der Klick auf den Compass-Button öffnet ein Suchfenster  

Bei der Suche nach einer Firma in der Compass-Datenbank kann der Benutzer anhand des Firmennamen und / oder der Adresse nach dem gewünschten Unternehmen suchen.

Ausgegeben werden:

  • Firmen Name
  • Straße
  • PLZ
  • Ort
  • Wirtschaftsstatus
  • Steuernummer
  • Firmenbuchnummer
  • Edikt Information
  • Und der letzte historische Name


Durch Anklicken des gewünschten Unternehmens aus der Trefferliste geht die gewohnte Maske zur neu Anlage einer Firma auf. Die Daten die von Compass übernommen werden sollen werden automatisch vorbefühlt. Der Anwender hat die Möglichkeit alle Einträge manuell zu überarbeiten.


Abgleich und Aktualisieren bestehender Firmen
Die Aktualisierung eines bestehenden Stammsatzes mit Compass-Realtime erfolgt durch die vorherige Auswahl des in Microsoft CRM vorhandenen Unternehmens mittels der Standardsuchfunktionen. Ist bereits eine Compass-ID hinterlegt kommt man von der Account Maske durch Anklicken des Compass-Buttons zu einer Abgleichsmasken.  

Angezeigt wird der Datensatz der im Microsoft CRM eingetragen ist, sowie die Compass-Daten. Als Vergleich werden die vorherigen Compassdaten sowie die aktuellen Daten angezeigt. Änderungen werden hier gleich in Blau hervorgehoben.

In der Standardlösung werden folgende Attribute ausgeben:

  • Firmenname
  • Telefonnummer
  • Webseite
  • Email
  • Straße
  • Ort
  • PLZ
  • Land
  • Oenace 1 und 2
  • Firmenbuchnummer
  • Tätigkeit
  • Uid
  • Compass Id

Compass-Realtime Aktualisierungsdienst
In der linken Sidebar im Beriech „Customers“ gibt es einen Button „Compass Updates“. Mit diesem Button wird der Compass-Realtime Aktualisierungsdienst gestartet.

Durch die Eingabe von einen Von / Bis Datum kann die Änderungsliste eingeschränkt werden.

Die ausgebenden Felder in der Änderungsliste sind:

  • Firmen Name
  • Adresse
  • PLZ
  • Ort
  • Status
  • Firmenbuchnummer
  • Änderungsdatum
  • CRM SAP ID (auch Verwendbar für Ihre Verknüpfung ins Buchhaltungs- oder ERP-Systeme)

Durch Anklicken der zu ändernden Firma kommt man zur gleichen Maske wie beim Punkt Abgleich und Aktualisieren bestehender Firmen.

Die Änderungsliste kann auch als ein Excel File runtergeladen werden.